ფილმი მოგვითრხობს თოთხმეტი წლის გოგონას განცდების შესახებ, რომელიც გააუპატიურა და მოკლა მანიაკმა–მეზობელმა. ზეციდან თვალს ადევნებს ოჯახის წევრების

გნომები, ბილბო და გენდალფი აგრძელებენ სახიფათო მოგზაურობას, რათა დაიბრუნონ განძი, რომელიც დრაკონმა სმაუგმა მიითვისა.

ფილმი მოგვითხრობს ბილბო ბეგინსას მოგზაურობაზე, რომელიც ერთვება გრანდიოზულ საომარ მოძრაობაში, რომლის მიზანიცაა გნომების დაკარგული ქალაქის ერებორის