პრინცი ვილჰელმი ერგება ცხოვრებას პრესტიჟულ ახალ პანსიონში, ჰილერსკაში, მაგრამ მისი გულის დაცვა უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.

დედის ძიებაში, იოჰანი აღმოჩნდება ფრთოსანთა მეფის შორეული სამეფოში, საიდანაც უკან დაბრუნების გზა არ არსებობს. ბედს ვერ გაექცევი: ახლა მან უნდა იზრუნოს