ბიჭი კლინკუსი დაუმეგობრდება ბოსკო გრანდეს ტყეში მდებარე სოფელ ფრონდოსის პატარა მაცხოვრებლებს, ის იცავს მათ გრეილოკისგან, რომელსაც სურს ტყეების...

ბაიალას ფანტასტიკურ ქვეყანას საფრთხე ემუქრება. მხოლოდ ტყუპ დებს სურას და სერას შეუძლიათ მისი ხსნა...