16 საუკუნე, რუსეთი, ივანე მრისხანეს მმართველობის ხანა.

ცნობილი დირიჟორი მიემგზავრება იერუსალიმში ორკესტრთან ერთად. კონცერტის წინა დღეს გი მიიღებს შეტყობინებას მისი ვაჟის სუიციდის შესახებ, რომელიც ისრაელში

მეორე მსოფლიო ომი. ბარჟა, რომელზე ანატოლის და ტიხონს ნახშირი გადაქონდათ, გერმანელთა საყარაულო გემმა შეიპყრო. გერმანელებისგან დანდობის იმედით ანატოლი