ქილერი ახალი ორლეანიდან გაერთიანდება ახალგაზრდა პოლიციელთან ნიუ-იორკიდან, საქმის საძიებლად, რომელიც მიიყვანს ახალი ორლეანის შავბნელი შემოგარენიდან

ივან დანკო კრიმინალების მტერია.იგი ამერიკაში მიემგზავრება ბანდიტების დასაჭერად.მან უნდა დაიჭიროს ხალხი,რომლებიც ცდილობდნენ რუსეთის მოსახლეობა

ახალგაზრდა ნიჭიერი მუსიკოსი იუჯინი ბლიუზის გიტარისტობაზე ოცნებობს.ერთადერთი, ვინც მას ამაში დაეხმარება ბლიუზის ლეგენდა ვილი ბრაუნია..იუჯინი ძველი