ამერიკაში ჩასვლის შემდეგ ახალგაზრდა ბრუს ლი საბრძოლო ხელოვნების სკოლას ხსნის. მაგრამ ცნობილი ოსტატი ვონ ჯაკ მანი მას ორთაბძოლაში იწვევს. დამარცხებულს

ფილმი მოგვითხრობს ტაი ჩის ოსტატის მოწაფეზე რომელიც გარკვეული მოვლენების განვითარების შედეგად აღმოჩდება დაწესებულებაში სადაც მოუწევს ფულის სანაცვლოდ