ლოს-ანჟელესი, 50-იანი წლების დასაწყისი. მაქს გუვერის პოლიციის განყოფილება დანაშაულს განსაკუთრებულად ებრძვის. ქალაქთან ახლოს ნაპოვნია ელისონ პონდის

ძარცვის დროს შექმნილი შეფერხებები პოლიციის ინფორმატორის არსებობაზე მიუთითებს, რის გამოც საწყობში სადაც ისინი არიან დაძაბულობა მატულობს. დანაშაული

ლოს–ანჟელესში ბოროტმოქმედები გაიტაცებენ ჩინელი კონსულის მცირეწლოვან ქალიშვილს, რომელსაც ჰონკონგში კუნფუს ინსპექტორი ლი ასწავლიდა. კონსული გამოიძახებს