1966 წელს შავკანიანი მუსიკოსი ჯიმი ჰენდრიკსი და მისი ჯგუფი ჩამოდიან ნიუ-იორკში, სადაც ერთერთ კლუბში უკრავენ. მათმა მუსიკამ მაშინვე დაიპყრო მსმენელის