ცნობილი კინომსახიობი ჯეი კელი თვითშემეცნების მოგზაურობას იწყებს, სადაც თავის ერთგულ მენეჯერ რონის თანხლებით, წარსულსა და აწმყოს უპირისპირდება.

ამბავი ნიუ-იორკში მცხოვრებ ფლორენს ფოსტერ ჯენკინზეა, რომელსაც სურდა გამხდარიყო ოპერის მომღერალი მიუხედავად იმისა, რომ საშინელი ხმა ჰქონდა.

ფილმი მოგვითხრობს ფსიქიკურად დაავადებული მამაკაცის შესახებ, რომელსაც მისი ბოროტი კატა და კეთილი ძაღლი რჩევებს აძლევენ. კატა მას მკვლელობისკენ