პარიზის აეროპორტში ქალი და მამაკაცი ერთმანეთს გაიცნობენ. უამინდობის და გადადებული რეისების გამო ისინი დიდ დროს გაატარებენ ერთად და გრძნობა გაუჩნდებათ.

მეგობრობა აკავშირებთ ახალგაზრდა უპატიოსნესს გლეხ ლაზაროს და არისტოკრატების ოჯახის წარმომადგენელ, აზნაურ ტანკრედს. მათ იზოლირებულ, პასტოლარულ სოფელში

გილერმო დელ ტოროს გენიალური ფილმი. ფილმის მოქმედება ვითარდება მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში. მთავარი გმირი პატარა გოგონა ოფელიაა, რომლისთვისაც წიგნები

ფილმში აღწერილია მარტოხელა დედის და პაკოს ისტორია.მათ დაებადებათ შვილი,მაგრამ ის არ არი ჩვეულებრივი (მას ფრთები აქვს ) ბავშვის დაბადების მერე