დრამა მოგვითხრობს ისტორიას კოგურიოს მესამე მეფის, მეფე მუჰიულის, ჟუმონგის შვილისშვილის შესახებ, რომელსაც ომების ღმერთს უწოდებდნენ. დრამა ასახავს

ფილმის მთავარი გმირი სახელად ილ კვაკი, რომლის საცოლეც დემონებმა მოკლეს, უწმინდურებთან ბრძოლის სამეფო რაზმში შევიდა. შემდეგ ის იმ სამყაროში აღმოჩნდა,