ადამიანთა ქალაქი ზიონი თავს იცავს მანქანების მასიური შემოტევისაგან, ნეო კვლავ იბრძვის აგენტ სმიტის წინააღმდეგ.

ყოფილი პოლიციელი ედვარდ მალიუსი თავისი ძველი მეგობრისგან წერილს იღებს, რომელშიც ის დაკარგული გოგონას პოვნას თხოვს. ედვარი გამოძიების კვალს უცნაურ

ავიაკონსტრუქტორი - კეილ პრატი, ქმრის სიკვდილის შემდეგ, თავის გოგონასთან ერთად, ნიუ-იორკში ბრუნდება. ფრენის დროს ექვსი წლის ჯულია დაიკარგება,