კაპიტანი იგნატ ბელოვი სამსახურის დასრულების შემდეგ სახლში ბრუნდება. მატარებელში ის ხვდება კრიმინალ სიჩს, რომელსაც ბავშვობიდან იცნობს. მრავალი წლის

ფილმი მოგვითხრობს თავადის ასულისა და ადამიანი-დრაკონის სიყვარულის ისტორიას, რომელიც ჯადოსნურ კუნძულზე ვითარდება.