პედრო ალმადოვარის ეს ფილმი არის სექსუალურ გადაცდომაზე 1960-იანი წლების კათოლიკურ ეკლესიაში,ესპანეთში. ფილმი ორი ბიჭის შესახებ მოგვითხრობს, რომლებსაც

ალქიმიკოსი ცდილობს შექმნას სრულყოფილი რამ რაც ცხოვრებას სამუდამოს გახდის. მას კრონოსი დაარქვა. როდესაც 400 წლის შემდეგ გარდაიცვალა ყველა საიდუმლო თან