დრაკონის კოცნა ჩინური დაზვერვის ოფიცერი ონკონგიდან პარიზში ჩამოდის იმისათვის, რომ მონაწილეობა მიიღოს სახიფათო ოპერაციაში, რომლის მიზანია

ნიუ–იორკის ქუჩებში ატეხილი სროლის შემდეგ პოლიციელი კლავს მაფიის ბოსის ძმიშვილს. ამ წუთამდე ქალაქის მერი ჯონ პაპასი ადვილად და უპრობლემოდ ცვლიდა

ფილმში აღწერილია ცოლ-ქმრის ისტორია.ისინი ჩადიან დოქტორ კელოგას სანატორიუმში,სადაც მათ მოუწევს ყველა გამოგონების გამოცდა თავის თავზე...