ანიმაცია მოგვითხრობს ორი განსხვავებული სამეფოს და მისი საოცარი მოსახლეების შესახებ. ერთი სამეფო თავისი საზარელი არსებებით სიბნელით და სიმკაცრით

კარიკატურისტის ტიმ ევერის ვაჟიშვილი დაჯილდოებულია ზებუნებრივი ნიჭით. მის ხელში მოხვდება მასკა ლოკი რის შემდეგაც ყველაფერი თავდაყირა დგება.