მეგობრები გადაწყვიტავენ ლოს-ანჯელესში გამგზავრებას.გამგზავრების შემდეგ მეგობრებს უცნაური ხილვები დაეწყებათ...

1970 წელი. ჰარლემი. ნარკობარონი ფრენკ ლუკასი დაკავებულია ჰეროინის კონტრაბანდით, რომელსაც ის ვიეტნამში ბრძოლისას დაღუპული ამერიკელი ჯარისკაცების...