645 წელს თენგის დინასტიის იმპერატორი ლი, კორეის უძველეს სამეფოში გოგურიეოში იჭრება, ერთ გამარჯვებას მეორე მოსდევს, თანგის არმია ანსის საზღვარს...

შაი შეყვარებულია, მაგრამ ერიდება გრძნობების გამჟღავნება, ის თხოვს მეგობარს მის მაგივრად დაწეროს წერილები. ჯი–ჰაის მიმოწერის შედეგად შეუყვარდება...