ოქროს ფერიამ პინოქიო ნამდვილ ცოცხალ ბიჭად აქცია, ამით მას ყველა ოცნება აუხდა. მაგრამ წინ ბოროტი ჯადოქარი ყავს დასამარცხებელი, რომელიც იქვე ტყეში...

ერთ უღრუბლო ღამეს მოხუცი ჯეპეტო ოცნებებს მიეცა, ცაზე მოციმციმე ვარსკვლავების ცქერით. მან ჩაიფიქრა სურვილი, რომ ხისგან გამოთლილი ბიჭუნა გაცოცხლდეს და...