ჯადოქრის მოწაფე მანჰეტენი, ჩვენი დრო. მაგიის ოსტატი ბალთაზარ ბლეიკი ცდილობს დაიცვას ნიუ-იორკი თავისი ძველი მტრის - მაქსიმ ჰორვატისგან...