ფილმი კვლავ 1930იანი წლების ჰოლივუდში გადავყავართ. ავაიციის ერა განვითარებას განიცდის, განგსტერები, ნაცისტი ჯაშუშები... ახალგაზრდა პილოტი კლიფ...