კამელოტი ქაოსშია გახვეული. ჯადოქრობა და მაგია შიშს იწვევს ხალხში. ხელისუფლებაში მოვიდა მეფე უთერ პენდრაგონი რომელიც კრძალავს ჯადოქრობას...