1966 წელს შავკანიანი მუსიკოსი ჯიმი ჰენდრიქსი და მისი ჯგუფი ჩამოდიან ნიუ-იორკში, სადაც ერთერთ კლუბში უკრავენ. მათმა მუსიკამ მაშინვე დაიპყრო მსმენელის...