ბიოგრაფიული დრამა, 19 წლის ბობ დილანის შესახებ, რომელიც 1961 წელს ნიუ-იორკში ჩადის, რათა მისი გმირი, ავადმყოფი ვუდი გატრი მოძებნოს. მას მხარს უჭერს...

ტომი, მის დაბადების დღეზე, სტუმრებს შორის ხვდება იდუმალ გოგონას სახელად ელისი. რომელიც წვეულებაზე მისმა ერთერთმა მეგობარმა დაპატიჟა. ტომი...