ფედერალური ბიუროს აგენტები მალკომ ტერნერი, გარდაქმნების ოსტატია. ის ჭკვიანი და მომხიბვლელია. არ არსებობს ისეთი დავალება, რომელსაც ის ვერ მოერევა....