თინეიჯერი მაჭანკალი კიტი სონგ კოვი ფიქრობს, რომ მან ყველაფერი იცის სიყვარულის შესახებ. მაგრამ როდესაც ის მთელ მსოფლიოში გადადის, რათა გაერთიანდეს თავის შორეულ მეგობარ ბიჭთან, მალე მიხვდება, რომ ურთიერთობები ბევრად უფრო რთულია, როცა შენი გული დგას....

ისტორია ორი სრულიად განსხვავებული ადამიანის - ცინიკური, სკეპტიკოსი ლეროი რაიტისა და მორწმუნე მაქს ელისონის შესახებ. მათ მოუწევთ ერთად მუშაობა აუხსნელ ფენომენზე ლოს ანჯელესში. ისინი მიაკვლევენ უდიდეს საიდუმლოს რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ადამინთა რასის...