ნორმან ლებრეხტის რომანის მოტივებზე დაფუძნებული ემოციური ამბავი ორი ბიჭის დრამატული ბედის შესახებ. მარტინ სიმონდსის მთელი თავისი ცხოვრება მისი “ძმის” და უჩვეულოდ საუკეთესო მეგობრის, პოლონელი ებრაელის და ვირტუოზი მევიოლინეს, დოვიდლ რაპაპორტის იდუმალი...

ფილმის მოქმედება მეცხრამეტე საუკუნეში ვითარდება. ფრანგი ენვერ ჟანკური ახალგაზრდა ცოლიანი მამაკაცია, რომელიც აბრეშუმის კონტრაბანდას ეწევა. ის საფრანგეთიდან იაპონიაში მიემგზავრება, რათა საიდუმლო ტვირთი წამოიღოს. იაპონიაში ჟანკური ლამაზ გოგონას...