Kimberly Magic Academy-ში გაზაფხულია და ახალი სტუდენტები იწყებენ პირველ წელს. მათ შორის არიან გამოცდილი და შრომისმოყვარე ბიჭი ოლივერი და თავქარიანი სამურაი გოგონა ნანაო. ისინი მალე ქმნიან უნიკალურ კავშირს კიმბერლის დარბაზებში, მაგრამ ეს თვალწარმტაცი...