Brilliant brain scientist Sewon (Lee Sun-Kyun) suffers a horrific personal tragedy. Desperate to uncover what happened to his family, he conducts "brain syncs" with the dead to access their memories for clues....

1929 წელი. კორეა იაპონური ოკუპანტების ხელშია. ლი ჯონ-ჩხული ერთერთი საუკეთესო გამომძიებლები იაპონური ოკუპაციის პოლიციაში…...

ყველაზე საშიში და დაუნდობელი ნარკოდილერები, ხელიდან უსხლტებიან ფედერალური ბიუროს აგენტებს, გზაში მძევალი აჰყავთ და ბრონირებული მანქანით მექსიკის საზღვრისკენ მიდიან. მათ გზად უნდა გაიარონ პატარა ქალაქი, რომლის უსაფრთხოებაზეც შერიფი ოუენსი ზრუნავს....

სუნ ვუ - ცივსისხლიანი, პედანტური შემსრულებელია, რომელიც ერთ-ერთი მაფიოზის ღამის კლუბში მენეჯერად მუშაობს. ბოსმა მას ხი-სუს თვალთვალი დაავალა....

დები ფსიქიატრიულ კლინიკაში ხანგრძლივი მკურნალობის შემდეგ სახლში ბრუნდებიან, სადაც მამა და დედინაცვალი ელოდებიან. სიტუაცია სახლში საკმაოდ დაძაბულია. მალე უცნაური ამბები ხდება, დებს ეჩვენებათ, რომ სახლში კიდევ არის ვიღაცა....

ჩან გიონჩჰოლი - საშიში ფსიქოპათია, რომელიც აუპატიურებს და ველურად კლავს ქალებს. მან მრავალი სასტიკი დანაშაული ჩაიდინა, მაგრამ პოლიციისთვის მაინც მიუწვდომელი დარჩა. ერთხელაც მისი მორიგი მსხვერპლი ყოფილი პოლიციელის ქალიშვილი - ჩან ჯუიონი ხდება....