ფილმის მთავარი გმირები არიან სხვადასხვა ასაკის რამდენიმე წყვილი და მარტოხელა ადამიანი. ყოველი მათგანი ეძებს სიყვარულს, რომელიც ასე აკლიათ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ისინი ცხოვრობენ თბილისში; ქალაქში, სადაც მათი ცხოვრება მჭიდროდაა გადაჯაჭვული...

ფილმი გადაღებულია ხულიო კორტასარის მოთხრობის მიხედვით და ფოტოგრაფისა და მწერლის უჩვეულო სიყვარულის ამბავს გვიჩვენებს. მძიმე სახელისუფლებო რეპრესიებისა და ტერორის ხანაში წყვილი გრაფიტის საშუალებით გამოხატავს თავის ლტოლვას თავისუფლებისაკენ....