ფილმის სიუჟეტი
ყველაფერი 20 წლის წინ დაიწყო, როდესაც დამწყები ჯადოქარი უილოუ აფგუდი და პატარა გოგონა ელორა ბოროტ დედოფალს გაანადგურებენ, ბნელ ძალებს განდევნიან და სამეფოს გააერთიანებენ. ახლა, ჯადოსნურ სამყაროში, სადაც ჯადოქრები, ტროლები და სხვა მისტიური არსებები...