მოვლენები მექსიკაში მდებარე იზოლირებულ პატარა ქალაქში ვითარდება და ამერიკელი ეგზორცისტის, მამა პიტერ უილიამსის შესახებ მოგვითხრობს, რომელიც იმ დემონიტ გახდება შეპყრობილი, რომლის განდევნასაც ცდილობდა. შედეგად ყველაზე საშინელ ცოდვას ჩაიდენს. თვრამეტი...

დულჩე, რომელმაც ქმრის მკვლელობის გამო ოცდაათწლიანი სასჯელი მოიხადა, შინ ბრუნდება დაწყევლილ სახლში სადაც ეს საშინელი დანაშაული მოხდა. იდუმალ რაღაცას არც კი უფიქრია ამ წლების განმავლობაში სახლის დატოვება. დულჩე გადაწყვეტს გაიგოს რა ბინადრობს სახლში....